柴油发电机组企业从(cóng)国内市场至国际市场的角色转变
柴油发电机组(zǔ)作为安全、可靠、高效的应急电源、移动电源和自备电源,为中国过去几(jǐ)十年的经济发展提供了重要的辅助电源保障。同(tóng)时(shí),对应急备用电源持续增长的需求也使得中国国内出现了一批能够和康明斯、卡特彼(bǐ)勒等国际知名品牌瓜分市场的本土企业。上世纪八十年代开始,中国柴油发电机组市场从大部分依(yī)赖进口阶(jiē)段,演(yǎn)变到中低功率段产品实现全面国(guó)产化,乃至(zhì)到目前部分(fèn)国内(nèi)本土企业能够生产出具有较高稳定性的2000kW以上大(dà)功率机组(zǔ)。短短的二三十年时间,中国柴油发电机组企业在生产上所体现出的成熟工艺技术和(hé)装配能力获得了国内外诸多用户的广泛肯(kěn)定。
过去十年,有几个重大因素驱(qū)动了中国市场对柴油发电机(jī)组的强烈需求,这极大(dà)促(cù)使(shǐ)了中国本土企业在国内市场上的立足和发(fā)展。首先,2003-2005年中国经历了一场从(cóng)局部到全国(guó)性(xìng)大(dà)面积的缺电现象,特别是2004年全年全国(guó)缺电超过(guò)30000MW缺口,相当于30台超超临界火电机组的装机量。为了保障城镇的居民用(yòng)电(diàn),政府不得不对高耗能(néng)的制造工厂拉闸限电(diàn),由此推动了对柴油发电机组的巨量需求。第二,2008年北(běi)京奥运会和2010年上海世(shì)博(bó)会期间,仅场馆投资方(fāng)面,北京奥运会达到200亿(yì)元,上海世博会180亿元。重要的是,由此拉动(dòng)对城市轨道交通、高级酒店业、互联网和通信以及金融(róng)服(fú)务超过上万亿元的建设投资。而这(zhè)些终端市场正是柴油发电机组的主要应用领域。第三,为了抵御全(quán)球性金融(róng)危机,从2009年到2011年,中国政府投入了4万亿(yì)元用于刺激国内经(jīng)济发展,其中超过2万亿元属于铁路、公路等工程建设项目。除此之外,还包括2008年和2011年中国国内发生的严重缺电(diàn)现象,尤其是2011年的缺电一度再次接近(jìn)30000MW的缺(quē)口。
由于这些因素(sù)对中国柴油发电机(jī)组市(shì)场产生的需求刺激,使得国内市场在一定时期内年复合增长率接近15%。持续稳定增长的市场需求造就了一批较大(dà)规模(mó)的本土企业(yè)已具备和康明斯、卡特彼勒、科勒等国际巨头(tóu)竞争的实力。
作为市场发展周期中必须经受的考验(yàn),在经历(lì)了较快发展的十年后,中(zhōng)国国内的柴油发电机组市场也面临着(zhe)一些发展阻力。首当其冲的是中国基础建设投资和高耗(hào)能(néng)制造业(yè)增速放缓,在2009-2011年由政府主导(dǎo)的四万亿元投资中的工程项目已基本完工并投入运行,部分工程在建成后并(bìng)没有起到很好的使用效率,这对(duì)未来(lái)经济(jì)刺激政策的推出起到一定阻力。另一方面,为降低污染排放并提高工(gōng)业生产能效,大量的中小规模的制造工厂,特别是高耗能行(háng)业的企业面临被关闭的可能。这些企(qǐ)业(yè)曾经在中国的多次电荒中都是柴油发电机组的重要用户。
其(qí)次(cì),国内市场(chǎng)的竞争激烈、产品(pǐn)同质化程度高。仅销售额过千(qiān)万元的企业就超过(guò)200家,这些被(bèi)称之为OEM的企业所使用的发动机大部分由重庆康明斯、沃尔沃等企业提(tí)供,发电机由斯坦福、利(lì)莱森马、马(mǎ)拉松等国际品牌供应(yīng)。在中低端(duān)的终端应用市场上,也会采用(yòng)中国本土的(de)发动机品牌,如上柴、济柴、常柴等。在过去的市场阶段,中国本土企业普遍只重视对客户的开(kāi)发和销售渠道的扩张,很少有企业会重(chóng)视对客户应用需求的(de)定制化以(yǐ)及售后服务(wù)的维护。因为后者需(xū)要投入很大的成本,并且不能在短(duǎn)期内为企(qǐ)业带来收益。
再次,由于国(guó)际品牌如康明斯、卡特彼勒、科勒等(děng)都将生产制造转移(yí)到了中国,有些外资企(qǐ)业还将中国(guó)作为亚太区乃至(zhì)全球的生产基地(dì),以此降低成本和国内企业竞争。这无疑降(jiàng)低了行业整体的利(lì)润率水平。
基于以上这些原因,中国本土柴油发电机组企业已不满足于(yú)国内市场,转而发力海外市场,特(tè)别是针对海外(wài)工程承包项目市场(chǎng)。2006 年中国柴油发电机组出口额仅10 亿元人民币左右,而到了2010 年,出口额增至100 多亿元人(rén)民币,年复合增长率接近80%。
中国本土(tǔ)柴油发电机组企(qǐ)业在(zài)全球柴油(yóu)发电(diàn)机组市场中主要以两种形式销售其产品,一部分是通过在海外的分销(xiāo)商或直(zhí)销团队(duì),将产品直(zhí)接供给海外当地的终(zhōng)端。用户通常是当(dāng)地的制造工厂或居民,特别在印度、孟加拉和非洲这些大部分(fèn)时间都没有市电供应的国家和地区。另一类形式是通过参与海外的工程承包项(xiàng)目,直接客(kè)户通常是中国本土的EPC企业或工程施工公司。一般来说(shuō),绝大部分的(de)中国EPC 企业或工程施工公司会采购国(guó)内的发电(diàn)机(jī)组,用于其海外工程(chéng)项(xiàng)目。海外工程市场对产品质量、可靠性和品牌信誉有更(gèng)高(gāo)要求,更能体现柴油发电机组企业在市场中的地位。
吸引中国本土企(qǐ)业参与海外工程(chéng)承包市场的首要因(yīn)素,自然是诱(yòu)人的市场规模和发展前景。每年各国面向(xiàng)全球公(gōng)开招标的工程承包(bāo)项目金额达到1.8 万亿美元,目前中国EPC 企业仅占有7%的市场份额。在对超过30家中国一级(jí)EPC 企业和50 家大的(de)柴油发电机组企业的调研后(hòu),MARTEC GROUP咨询公司发现:2011 年中国EPC 企业(yè)参与的海外工(gōng)程(chéng)承包项目金额达到1423.5 亿美元,由(yóu)此对柴油发电机组的需求超过50 亿元人(rén)民币。中(zhōng)国EPC 企业在公路、铁路、发电(diàn)厂以及(jí)通信(xìn)工程领(lǐng)域的(de)建设水平处于全球一(yī)流,未(wèi)来他(tā)们将逐步(bù)占据剩余93%的(de)市场份额,由此将对国内柴油发(fā)电机组的采购产(chǎn)生持续增长的需求。
虽然(rán)和国际品牌在全球市场中的份(fèn)额还相差很大,但中国本土企业在(zài)海外市场中也逐渐(jiàn)建立了(le)品牌知名度,这对仅有20 多(duō)年(nián)发展历史的中国(guó)柴油发电机组企业来说并不简单。之所以能有这(zhè)种业绩(jì)增长,得益(yì)于以下几点:相比于国际品牌,中国本土企业的(de)产品有明显的价格优势。中国企业的柴油发电机组通常都使用了康明(míng)斯、沃尔(ěr)沃、斗(dòu)山、MTU 等(děng)品牌的发动机,并且拥有成(chéng)熟(shú)的机组装配技术。本土企业和中国EPC 企业、中国工程施工企业拥有良好的客户关系。
从国内市场到国际舞台的市场扩张中,若要取得对国际品牌(pái)的竞争优势(shì),中国本土的柴油发电机组企业还应该弥补自身的不足之处,比如提高终端应用的定制化水平、增强国内外(wài)的售后服(fú)务市场等(děng),通过全面地提升企业在产品(pǐn)、服务和内部管理上的(de)水(shuǐ)准,才能获得客户长期的(de)信赖,并赢(yíng)得更多的(de)全球用户。
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