柴油發電機組作為安全、可靠、高效的應急電源、移動電源和自備電源,為中國過(guò)去幾十年的經濟發展提供了重要(yào)的輔助電源保障。同時,對應急備用電源(yuán)持續增長的需求也使得中國國內出(chū)現了一批能夠和康明斯、卡特彼勒等國際知名品牌瓜分市場的本土(tǔ)企業。上世(shì)紀八十年代開始,中國柴油發電機組市場從大部分依賴進口階段,演變到中低功率段產品(pǐn)實現(xiàn)全麵(miàn)國產化,乃至到目前部分國內本土企業能夠生產出具有較高穩定性的(de)2000kW以上大功率機(jī)組。短短的二三十年時間,中國柴油發電機組企業在生產上所(suǒ)體現出(chū)的成熟工藝技術和裝配(pèi)能力(lì)獲得了國內外諸多用戶的廣泛肯(kěn)定。
過去(qù)十年,有幾個(gè)重大因素驅動了中國(guó)市場(chǎng)對(duì)柴油發電機組的強烈需求,這極大促使了中國本土企業在(zài)國內市場上的立足和發展。首先,2003-2005年中國經曆了一(yī)場(chǎng)從(cóng)局部到全國性大(dà)麵積的缺電現象,特別是2004年全年全國缺電(diàn)超過(guò)30000MW缺口(kǒu),相當於30台超超臨界火電機組的(de)裝機量。為了保障城鎮的居民用電(diàn),政府不得不對高耗能的製造工(gōng)廠拉閘限電,由此推動了對柴油發電機組的巨量(liàng)需求。第二,2008年北京奧運會和2010年上海世博會(huì)期間,僅場館(guǎn)投資方麵,北京奧運會達到(dào)200億元,上海世博會(huì)180億元(yuán)。重要(yào)的是,由此拉動對城市軌道交通、高級(jí)酒店(diàn)業、互聯網和通信以及金融服務(wù)超過上萬億元的建設投資。而這些終端市場正是柴油發電機組的主要(yào)應(yīng)用領域(yù)。第三,為了抵禦全球性金融(róng)危機,從2009年到2011年,中國政(zhèng)府投入了(le)4萬(wàn)億元用於刺激國內(nèi)經濟發展,其中超過2萬億元屬(shǔ)於鐵路、公路等工程建設項目。除此之外,還(hái)包括2008年和(hé)2011年中國國內發生的嚴重(chóng)缺電現象,尤其是2011年的缺電一度再次接近30000MW的缺口。
由於這些因素對中國柴油發電機組市場產生的需求刺激,使得(dé)國內市場在一定時期內年複合增長率接近(jìn)15%。持續穩定增長的市場需求(qiú)造就了一(yī)批較大規模的本土企業已具備和康明斯、卡特彼勒、科勒等國際巨頭競爭的實力。
作為市場發展周期中必須(xū)經受的考驗,在(zài)經曆了較快發(fā)展的十(shí)年後,中國國內的柴油發電機組市場也麵(miàn)臨著一些(xiē)發展阻力。首當其衝的是中國基礎建設投資(zī)和(hé)高耗能製造業增速放(fàng)緩,在2009-2011年由政府主導(dǎo)的(de)四萬億元投資中(zhōng)的工程(chéng)項(xiàng)目已基本完工並投入運行,部(bù)分(fèn)工(gōng)程在建成(chéng)後並沒有起到很好的使用效率,這對未來(lái)經(jīng)濟刺激政策的推出起到一定阻力。另一方(fāng)麵,為降低汙染排放並提高工業生產能(néng)效,大量的中小規模的製造工廠,特別是高耗能行業的企業麵臨被關(guān)閉的可能。這些企業曾經在(zài)中國的多次電荒中都是柴油發電機組的重要用戶。
其次,國(guó)內市場的競爭激烈、產(chǎn)品同質化程度高。僅銷售額(é)過千萬元的企業就(jiù)超過200家(jiā),這些(xiē)被稱(chēng)之(zhī)為OEM的企業所使用(yòng)的發動機大部分由重慶康明斯、沃爾沃(wò)等企業提供,發電機由斯坦福(fú)、利萊(lái)森馬、馬拉(lā)鬆等國際品牌供應。在中低端的終端應用市場(chǎng)上,也會采用中國本土的發動機品牌,如上柴、濟柴、常柴等。在過去的市場階段(duàn),中(zhōng)國本土企業普遍隻(zhī)重視對客戶(hù)的開發和銷售渠道的擴(kuò)張,很少有企業會重視對客(kè)戶應用需求的定製(zhì)化以及售後服務的維護。因為後者需要投(tóu)入很大的成(chéng)本,並且不能在短期內(nèi)為(wéi)企業帶來(lái)收益。
再次,由於國際品牌如康明斯、卡特彼勒、科勒等都將(jiāng)生產製造轉移到了中國,有些外資企業還將中國(guó)作為亞太區(qū)乃至全球的生產基地,以此降低成本和(hé)國內(nèi)企業競爭。這無(wú)疑(yí)降低了行業整(zhěng)體的利潤率水平(píng)。
基於以上這些原(yuán)因,中國本(běn)土柴油發電機組企業已不滿足於國內市場(chǎng),轉而發力海外市場,特別是針對海外工程承包項目(mù)市場。2006 年中國柴油發電機組出口額僅10 億元人(rén)民幣左右,而到了2010 年,出口額增至100 多億元人民幣,年複合(hé)增(zēng)長率接近80%。
中國本土(tǔ)柴油發電機組企業在全球柴油發(fā)電機(jī)組市場中主要以兩種形式銷售其產品,一部分是通過在(zài)海外的(de)分銷商或直銷團隊,將產品直(zhí)接供給(gěi)海外當地的終端(duān)。用戶(hù)通常是當地的製造工廠或居民,特別在印度、孟加拉和非洲這些大部分(fèn)時間都沒有(yǒu)市電供應的國家和地(dì)區。另一類形式是通(tōng)過參與海外的工程承(chéng)包項目,直(zhí)接客戶通常是中國本土的EPC企(qǐ)業或(huò)工程施工公司。一般來說,絕大部分的中(zhōng)國EPC 企業或(huò)工程施(shī)工公司會采購國內的發電機組,用於其海外(wài)工程項(xiàng)目。海(hǎi)外工程市場對產品質量、可靠性和品(pǐn)牌(pái)信譽有更高要求,更能體現柴油發電機組企業在市場(chǎng)中的地位。
吸引中國本土企業參與海外工程承包市場的(de)首要因素,自(zì)然是誘人的市場規模和發展(zhǎn)前景。每年各國麵向全球公開招標(biāo)的工程承包項(xiàng)目金額達到1.8 萬億(yì)美元,目前中(zhōng)國EPC 企業僅占有7%的市場(chǎng)份額。在(zài)對超過30家中國一級EPC 企業和50 家大的柴油發電機組企業的調研後,MARTEC GROUP谘詢(xún)公司發現:2011 年中國EPC 企業參與(yǔ)的海(hǎi)外工程承包項目金額達到1423.5 億美元,由此對柴油發電機組的需求超過(guò)50 億元人(rén)民幣(bì)。中(zhōng)國EPC 企(qǐ)業在(zài)公路、鐵路、發電(diàn)廠以(yǐ)及通信(xìn)工程領域的建設水平處於全球(qiú)一流(liú),未來他們將逐步占據剩餘93%的市場份額,由此將(jiāng)對國內柴油(yóu)發電機組的采購產(chǎn)生持續增長的需求。
雖然和國際品(pǐn)牌在全球市場中的份額還相差很大,但中國本土企業在海外(wài)市場中也逐漸建(jiàn)立了品牌知名度,這對僅有20 多年發展曆史的中國柴油發電(diàn)機組企業來說(shuō)並不簡單。之所以能(néng)有這種業績增長,得益(yì)於以下幾(jǐ)點:相比於國際品牌,中國本土企業的產品有明顯的價格優(yōu)勢。中國企業的柴油發電機組通常都使用了康明斯、沃爾沃、鬥山、MTU 等品牌的發動機(jī),並且擁有(yǒu)成熟的(de)機組裝配技術。本土企業和中國(guó)EPC 企業、中國工程施工企(qǐ)業擁有良好的客戶關係。
從國內市場到國際舞台的市場擴張中,若要取得對國際品牌的競爭優勢,中國本土的柴油發電機組企業還應該彌補自身的不足之處,比如提(tí)高終端應用的定製化水平、增強國內外的售後服務市場等,通過全麵地提升企業(yè)在(zài)產品、服務和內部管理上的水準(zhǔn),才能獲得客(kè)戶長期的信賴,並贏得更多的全球用戶。
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